Obligacje
korporacyjne TAURON Polska Energia o wartości 1,75 mld zł zadebiutowały
12 marca na rynku Catalyst. W ramach przyjętego w 2013 r. programu
emisji obligacji, TAURON może wyemitować jeszcze papiery o wartości 3,25
mld zł
Obligacje zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych w zakończonej w listopadzie 2014 r. subskrycji niepublicznej.
– Pozyskane z emisji obligacji
środki będą przeznaczone na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy
TAURON, który w najbliższych latach zakłada m.in. budowę nowoczesnego
bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
Ubiegłoroczna emisja była największą
ofertą w minionym roku i drugą największą w historii krajowego rynku
korporacyjnych papierów dłużnych.
– Obligacje TAURON Polska Energia,
które wyemitowaliśmy jesienią, cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem. Inwestorzy byli gotowi objąć obligacje o wartości 2
mld zł, co pozwoliło nam podnieść planowaną wartość oferty z 1 mld zł do
1,75 mld zł oraz uzyskać bardzo atrakcyjne oprocentowanie.
Teraz, dzięki wprowadzeniu obligacji do obrotu, są one dostępne dla
szerszego grona inwestorów, w tym dla inwestorów indywidualnych – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.
Wchodzące do obrotu obligacje mają
pięcioletni okres zapadalności. Ich oprocentowanie oparte jest na
sześciomiesięcznym WIBOR powiększonym o marżę 0,9 proc. Odsetki
wypłacane będą co pół roku od daty emisji. Jednostkowa wartość obligacji
wynosi 100 tys. zł. Papiery te nie są zabezpieczone.
Obligacje posiadają rating na poziomie A nadany przez agencja ratingową Fitch.
Komentarze
Prześlij komentarz